【(轉載)東協疫後商機 】
美、中貿易戰下的供應鏈重構，東南亞成為去中國化受惠者，而RCEP(區域全面經濟夥伴協定)的推動，更加速外資投資東南亞腳步。疫情雖衝擊東南亞短期經濟，不過在短鏈化、分散化趨勢下，東南亞-越南、馬來西亞、泰國仍將是企業全球布局的重要一環。
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疫情落難-紡織雙雄該選？🤔
🔗https://youtu.be/A91ocicTBRY
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⭐越南-下一個世界工廠
📌紡織、成衣、製鞋
越南為全球第二大的成衣代工及出口大國，此波停工潮對紡織供應鏈影響甚鉅，成衣轉單不易，只有部分轉往孟加拉，上游布料、紗、絲浮現較明顯的轉單潮，往台灣、印尼及其他東南亞國家。
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儒鴻(1476)、聚陽(1477)、寶成(9904)、豐泰(9910)、成衣代工大廠廣越(4438)、光隆(8916)
📌電子
電子生產聚落則以北越為主，受疫情影響相對較小。
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神基(3005)、華擎(3515)
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⭐馬來西亞-半導體封測重鎮
馬來西亞為全球半導體與被動元件重要出口國，受Delta病毒肆虐，馬來西亞自5月起開始封城、鎖國，不過據外媒報導，隨工人陸續接種疫苗並返回工廠，加上政府放寬關鍵產業防疫限制，半導體產能短缺可望在年底前緩解，期望能改善全球車用晶片短貨狀況。
👉相關概念股
雲端伺服器大廠緯穎(6669)、工業合成樹脂廠長興(1717)、上緯(3708)，木材及加工資源特昇-KY(6616)、紅木-KY(8426)，而客思達-KY(2936)則有部分貨源來自馬來西亞。
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⭐泰國-東協第二大經濟體
非中產能趨勢下，泰國成為台商南向的主要選項之一。
📌工業大廠台達電(2308)所投資的泰達電，以泰國為主要生產基地的泰鼎-KY(4927)、汽車板大廠敬鵬(2355)，以及競國(6108)近年也都強化在泰國的投資布局。
1477聚陽 在 [標的] 1477聚陽- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
1. 標的：1477聚陽
2. 分類：多
3. 分析/正文：
基本面:
聚陽 (1477) 18日公布自結前四月稅前盈餘為6.74億元，雖年減11.1％，但表現相對比其
他成衣代工廠好；疫情趨緩、油價止穩，在歐美消費市場逐步解封，國際賽事有望陸
續開打下，加上上游客戶庫存低，補貨力道增強，國內紡纖業預期，第二季末產業環
境景氣可望落底，第三季可望在需求增溫下，市場應有回彈行情。
在歐美市場5月開始已陸續逐漸解封下，預期服飾消費將可逐步增溫，國內供應鏈應可
開始慢慢復原。市場認為，品牌服飾廠在庫存消化到一段落，會先少量下單，預期到第
三季，動能會增強，先從上游的紗、線、布廠開始回溫，第三季季末後，下游成衣廠也
可有不錯的訂單成長。聚陽對第三季營運也較上半年正向，聚陽預期，第三季營收會
比第二季成長，但因仍受疫情干擾，今年較去年同期個位數下滑。
第二季應是營運谷底，股價在往下機會不大
籌碼面:
近三日三大法人同步買超
外資:+2884
投信:+529
自營商:+396
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
進場:126.5元
停利:146元
停損:110元
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