【莊正賢-總編開講】
上周五我們傳給投資人敦泰(3545)的資料 並將我特別去新竹專訪胡正大董事長的文章分享給大家 今天敦泰的股價再創波段新高 但我絕對不是來這邊歌功頌德 而是想跟大家進一步分析 為甚麼我會提早去專訪一家第一季虧錢 上半年看起來不太能賺錢 六月營收還年減率12%的公司 為甚麼最近外資開始轉賣為買 投信也開始小買 更重要的是 春江水暖鴨先知 公司還以36.11的均價 買回6808張的庫藏股 難道它們不知道上半年只能小賺嗎 當然沒人比公司派更了解公司 敢買進的理由 是因為股價永遠反映未來 而未來公司永遠比你早知道 緊接著是法人 媒體 最後才輪到一般投資朋友 就像我之前演講說的 敢買進旺宏的五元的外資 是真的外資嗎 哪個外資能買全額交割股的 所以我大膽假設是公司的藏鏡人吧 那公司到底為甚麼下半年會大好 我相信看完我的專訪文章很多人還是一知半解 我在從產業面仔細說明一下 所謂IDC大家通常會說就是觸控與驅動二合一的產品 要知道當年敦泰還叫F-敦泰 (5280)可是以三百元的天價掛牌 還一度是IC設計股王的熱門人選 只是觸控IC競爭者眾 慢慢就失去競爭力 所以後來才買進旭曜(3545)
並順利合併 發展出觸控與驅動IC二合一的產品 也就是現在俗稱的IDC 但一般人的誤解都以為就是二顆變一顆 所以體積變小成本變低 其實完全不是這樣 這一顆IC賣得比兩顆加起來還貴 空間也沒有比較節省 那到底好在哪裡呢 就是可以讓觸控面板製程的成本少20% 如此一來效用更大 但麻煩的是 不是完全不改變就可以省20% 面板廠需要調整製程 所以一開始市場接受度並沒有那麼高 導致雷聲大雨點小 但轉機來了 從第三季的投單量來看 過去只是試單的中小型面板廠 紛紛感受到成本降低的喜悅 因此陸續將製程改變 這樣一來反而是IDC的產品綁住了面板廠 大家看好的是第三季甚至未來的趨勢 這才是股價的投資哲學 買在公司剛要起飛的轉淚點 也難怪公司敢大張旗鼓的買進庫藏股 所以我在這個族群常常教大家的是觀念 扭轉觀念才能扭轉勝負 與大家共勉之
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