【#永昕(4726) 研究重點】
◎ 重新定位：
永昕過去多年發展方向包括台灣生物藥（TuNEX）、生物相似藥（LusiNEX）、新藥開發及CDMO業務，但多元的發展方向造成人力、物力配置不易，且自有產品資金需求龐大造成財務壓力。因此重新定位，未來將專注於CDMO（生物製劑委託研究開發及生產服務）。
◎ 開發連續式製程，跨入異體幹細胞領域：
“連續式製程”為現行生物藥製造領域中熱門且發展中的方向，客戶中的澳洲Biosana 公司的生物藥是第一個以連續式製程生產獲准進入臨床試驗藥品，而永昕也將持續優化技術，可望成為此技術領先者。另一方面，看好未來異體幹細胞的治療應用，永昕正在開發異體幹細胞培養技術，已幫客戶完成200L製成放大與生產，預計申請美國臨床一期試驗。此技術將會是繼蛋白藥物後，未來新一波事業主軸。
◎ CDMO業務概況：
✔︎ CDMO全球市場成長快速且亞洲需求龐大。以目前而言，前十大CDMO公司占全球市場不到三分之一，待開發的市場與客戶眾多。
✔︎ 在永昕與金樺合併後，完整的生物藥開發技術鏈就成形了。從上游細胞株開發到中游產程開發再到下游GMP生產、無菌充填，提供一站式購足服務，在速度、效率與品質上都佔有優勢。
✔︎ 2019年一到十月營收2.77億元，YoY超過一倍。其中哺乳類案件的部分，永昕幫韓國SCD客戶完成2000L製成放大及臨床三期試驗用藥生產；而微生物案件則有臨床前開發、GMP生產及美國臨床二期試驗用藥；其他國際客戶增加亦有斬獲。
◎ 擴充產能：
由於案源充足，永昕現行產能已不敷使用，因此擴充了GMP一廠，增設一條500L哺乳細胞生產線及200L微生物生物反應器。此外，永昕將興建GMP二廠（初期規劃4000L產能，最高可擴充至12000L），預計在2020年動工，2022年投產，2024年取得FDA、EMA、PMDA等國際查廠認證，到時候即可配合現行客戶商業化量產的需求。
◎ 最新消息：
→ 永昕2.0 投入一站式生物藥開發鏈 盼五年成生產基地
→ 永昕調整再定位，專注全球CDMO領域
→ 永昕轉型成效，短期靠韓廠/長期視代工競爭力
（補充其他財務數字在下圖，圖片來源：豹投資FREE、豹投資PRO）
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