關於 穩健型投資人 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 投資風險評估測驗(KYC)是什麼?那邊可以做?適合保守型 ...

「穩健型」投資人風險承受度介於保守型與積極型中間，希望兼顧資本穩定成長又兼具保值，投資目的為規劃退休金、子女教育基金，可考慮RR1~RR4等級的基金。

#12. 投資人有5大類，你是哪一種？艾蜜莉：先了解投資屬性

1》超保守型 ; 2》安定型 ; 3》穩健型 ; 4》積極型 ; 5》專職型

#13. 您可依自己投資風險承受的程度不同，選擇積極型、穩健型

投資 組合建議. 您可依自己投資風險承受的程度不同，選擇積極型、穩健型、保守型各種不同型態的資產配置。一般而言，年紀愈輕的人可以承擔的風險愈高，可以選積極度高的 ...

#14. 一張圖搞懂「投資屬性」！你是哪種投資人？

他們可能是準退休族、或者不需要扶養子女的中老年紀的叔叔伯伯阿姨們。 三、穩健型. 穩健型投資人願意為了累積財富而適當承受風險。 這類投資人通常是 ...

#15. 穩健型投資人看過來!平衡型基金幫你攻守兼具!退休族超夯定期 ...

穩健型投資人 看過來!平衡型基金幫你攻守兼具!退休族超夯定期定額你有跟上嗎?《新聞TalkShow》20210821-3 · Comments.

#16. 攻守兼備強健投資曲線

相較積極型投資人的配置，穩健型投資人的高收益債比重配置建議可佔40%~60%，不僅掌握了高收益債高利差的投資契機，在波動度部分，承受的風險也可降至5%以下。 保守型投資人 ...

#17. 〈Q2投資展望〉留意三大變數穩健型、積極型操作大不同

時序進入第二季，凱基銀行今(6) 日發布投資展望，指出供應鏈緊俏、通膨預期與美國聯準會縮表規模等三大變數將牽動市場表現，建議保守穩健型投資人以評 ...

#18. 全球政經高波動，穩健型投資人如何因應？

大體而言，所謂「穩健型投資人」，可承受的風險範圍較保守型投資人大，並且在能承受的範圍內進行穩定的投資，希望有資產穩定成長，不想要承受過大的風險。

#19. 全球政經高波動，穩健型投資人如何因應？

根據中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會，根據穩健型投資人的退休金資產配置，股票與債券比例是47.35比42.85，其中以全球債券型基金占 ...

#20. CMoney 理財寶- 【保守、穩健、積極，知道你是哪種投資人嗎 ...

... 穩健保守為宜。 圖：看看你屬於哪種投資人 「保守型」：績優股、大型權值股、集團股、產業龍頭股。 幫你找出績優股▻▻ http://cmy.tw/002Y31 「穩健型」：高股息股 ...

#21. 為什麼投資總賠錢？風險屬性告訴你答案 - 橘世代

以台灣私立學校退撫基金為例進一步說明，當時受政府委託的投資顧問，就推出保守、穩健和積極型三種搭配讓投資人選擇。 觀察保守型組合，以賺取價差為主(買 ...

#22. 客戶權益異動-投資理財 - 富邦金控

須重新依北富銀規定申請專業投資人/專業客戶資格。 二、因應法令規範，申購「結構型商品」須具備相關金融商品專業知識與交易經驗，故上表中維持日 ...

#23. 穩健型投資計劃

穩健型投資 計劃是指投資者把投資的重點主要放在固定收益的證券、公債、企業債券以及優先股股票上的投資計劃。穩健型投資計劃的投資者對風險採取迴避的態度， ...

#24. 商品風險等級標準- 基金．投資

穩健型, 主要投資目的是穩定收益與資本增值，商品報酬為資產適度增值和潛在收益的 ... 投資人投資前應充分瞭解另類投資型基金之投資風險並詳閱該基金之公開說明書或投資 ...

#25. 【權益提醒】投資型保單需重新進行投資風險屬性評估

... 人變更等作業時，公司將重新評估您的風險承受等級，『且評估結果有效期限 ... 穩健型客戶能投資RR1~RR3(穩健型及保守型)的標的、積極型客戶能投資所有 ...

#26. 了解我的投資風險屬性

當你有投資需求後，請先了解自己的風險承受度，例如：你是否希望採取保守型、穩健型還是非常積極型等的投資策略？ ... 投資人購買之商品。另，此表列舉之基金僅為三類基金 ...

#27. 客戶投資適性分析暨風險預告書

投資風險屬性分析結果為穩健型之投資人可投資基金清單. 基金風. 險等級. 投信基金 ... 投資風險屬性分析結果為積極型之投資人可投資基金清單. 基金風. 險等級. 投信基金.

#28. 穩健型屬性之智能理財實證研究

近年來智能理財的快速發展，讓投資人多了一種投資理財的方式，智能理財透過演算法的計算，依照所屬的風險屬性，篩選出不同的理財投資組合以提供投資者進行資產的管理。

#29. Risk Assessment Questionnaire 風險評估問卷

... 投資型保單等商品有多少年之投資經驗？ □ (1) None ( 無). □ (2) Less than one ... 第一帳戶持有人之投資風險屬性歸類，一併適用其他聯名帳戶持有人。 □ II / We ...

#30. 也有大風險TFPA台灣理財規劃產業發展促進會- 穩健投資 - Ofib

原因是，在股市表現好且趨勢穩健向上時，大部分投資人會覺得將資產全數壓在股票上，更容易獲得高的報酬率，何必做資產配置呢？ 對於穩健型存股人來說，會 ...

#31. 懶人包：投資工具介紹

高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，較適合投資屬性為穩健型等級以上 ... 12.專業投資人投資ETF：專業投資人可投資槓桿型、放空型ETF外，亦可投資持有現貨 ...

#32. 安穩型投資人必看！ 除了投資股票型ETF 也要把握2023 ...

1096 likes, 24 comments - stockoldbull on January 6, 2023: "安穩型投資人必看！ 除了投資股票型ETF 也要把握2023年債券投資好機會 ..."

#33. 基金選統一，理財更輕鬆

基金類型, 基金名稱, 基金風險報酬分類, 投資人屬性. 積極型, 穩健型, 保守型. 國內股票型, 統一大滿貫基金, RR4, ○, ○. 統一全天候基金, RR4, ○, ○. 統一統信基金 ...

#34. 基金「風險報酬等級」分清楚：RR1~RR5

「穩健型」投資人風險承受度為中等，希望兼顧資本利得與資產保值，可考慮RR1~RR4等級的基金。以人生階段而言，這類投資人通常處於中年，投資目的為規劃 ...

#35. 客戶風險屬性- 財富管理業務

擬參與投資元大銀行發行之「結構型商品」者。 二、. 若客戶留存的風險屬性為有效 ... 第2級安穩型, 第3級穩健型, 第4級積極型, 第5級積極型, 專業投資人. （二）法人客戶 ...

#36. 交易流程

保守偏穩健型, 穩健型, 穩健偏積極型, 積極型. 客戶風險承受度 ... 請確認於本次申購前，已取得該基金之「風險預告書」、「公開說明書及投資人須知」、「通路報酬揭露」等 ...

#37. 【解讀・債券關鍵字Ep.5】美債解危，投資人仍須保持「Alert ...

... 投資人 仍要隨時保持警覺「Alert」，依據適合自己的投資屬性，選對核心資產與 穩健型 產品，讓投資有保障。 主持人：財經主持人葉芷娟來賓：施羅德投信 ...

#38. 稳健型投资方式：接受慢慢积累的过程！

很多投资人看不上4%、5%的收益，面对这类低风险、“低”收益的工具，宁愿去投资高波动的投资品种。但实际上，投资人很难在波动的投资市场上获取稳定的复利， ...

#39. 挑選基金R.S.P.

... 投資人區分為「保守型」、「穩健型」、以及「積極型」三大類(如下表)，協助投資人在投資前能更了解自身的投資風險承受度。 然而，許多投資人並不真正明瞭風險屬性的 ...

#40. 稳健型投资者适合哪些投资产品？

而另一类人，就是我朋友那样，资金量相对比较多，大基数的资金更多的是追求稳定，而不会去做一些激进型的风险投资。 上千万、上亿级别的投资人，排开生意企业上的盈利， ...

#41. 認識基金

手邊沒有大筆閒錢又沒時間研究市場的人，可用「定期定額」的方式初體驗。 新手聰明選基金. 二、財經雜誌常看到可以投資XX型 ...

#42. 常見問題

... 投資等級債券，適合欲參與全球新興市場國家或地區債券之投資且能承受部份投資於非投資等級債券風險之穩健型投資人。本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS (Credit ...

#43. 美股三大指數解析及5檔指數型- ETF介紹 - 國泰綜合證券

比起投資市場規模較小的台股，若投資美股，就等同於參與了全世界最具成長潛力公司的發展。投資美股指數型ETF就是穩健型投資人很好的選擇，能夠將所有好股票一網打盡。

#44. 債券型基金是什麼？3分鐘帶你了解投資優點與風險！

因每個投資人的風險屬性不同，建議依照自身的投資目標及風險承受度進行衡量，挑選適合自己風險屬性的債券型基金。例如：相對穩健保守的投資人，較適合挑選以政府公債為主的 ...

#45. 客戶適合性分析

※□要保人已由安達人壽提供之商品說明書或官方網站中閱讀及了解基金通路報酬揭露之內容。 ※有關投資型保險商品說明書之交付，本人確認並勾選、說明如下：. □本人於 ...

#46. 積極型、穩健型投資人Q2佈局銀行教戰！

... 投資展望，建議保守穩健型投資人可以評等較佳的投資等級債，以及受惠升息且價格波動較低的公用事業類股；至於成長積極投資人，可就科技、民生必須消費 ...

#47. 風險屬性評估問卷(個人使用)

2.屬於保守型的投資人，適合購買基金風險報酬等級：RR1、RR2。 3.屬於穩健型的投資人(可購買一般型商品)，適合購買基金風險報酬等級：RR1、RR2、RR3 ...

#48. 配息基金是什麼？了解自己需求來選擇合適的基金配息

... 投資人，因此相較於一般無配息的股票型基金，收益會更趨於穩定，較適合穩健型的投資人。 習慣選擇波動風險小之投資者➜ 債券型基金. 而債券型基金的 ...

#49. 3. 投資結構型商品有哪些風險？

... 投資人在風險有限的情況下追求穩健的報酬。商品期間通長較長，適合保守穩健型須做長期資金配置的投資人。 非保本型商品. 係固定收益商品結合賣出衍生性金融商品，取得 ...

#50. 風險屬性評估

... 投資風險請詳閱各基金公開說明書。 ☆, 基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，基金所涉匯率風險及其它風險詳參基金公開說明書。 ☆, 投資人應注意債券型基金 ...

#51. 再平衡機制

跟著再平衡，績效穩提升. 非常積極型. 積極型. 穩健型. 保守型. 此績效為系統預設基金 ... 型』投資人且不宜佔投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資 ...

#52. A5 風險屬性評估表（自然人適用）

... 型』投資人（係投資風險承受度為低或中. 低）。因此，請您協助確認是否具有以下 ... 穩健型. 風險承受度中或中高. 積極型. 風險承受度高. 風險屬性說明. 代表風險承受度較低 ...

#53. 基金總覽

穩健型 (RR3). 海外債券型. 不配息. 2023/10/11. 131.9400. 1.1100. 0.85 %. GAM多元系列 ... 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及 ...

#54. 俄烏戰火攪局靈活策略穩健前行

新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率 ... 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。此外，本基金可 ...

#55. 復華投信

目標市場聚焦穩健型投資人長期以來在台灣基金市場，為數眾多的小額投資人並未得到足夠的服務，基於市場需求及落實投資基本原則——控制下檔風險，可極大化長期報酬率，復華 ...

#56. 「穩定投資」原來要這樣做，才能實現長期收益

跨出投資的第一步，沒有想像中的那麼難，透過「持續投資」及「穩定配息」，長期經年累月下來，每月穩定現金流所積累的長期報酬機會是相當不錯的。穩健型投資人可透過穩定 ...

#57. 年終獎金存股術：積極、穩健、保守3類投資人該怎麼做?!

2. 穩健型投資人：可選擇民營的金融股，或集中投資大型企業ETF，如 ... 3. 積極型投資人：可朝向知名跨國企業、單一產業等追求更高報酬。（延伸閱讀 ...

#58. 全委投資帳戶- 投資標的總覽- 投資標的- 投資型商品- 全球人壽

基金有無收益分配及其分配頻率係按投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該基金具有收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。 註4: 績效計算為原幣別報酬，且皆有 ...

#59. 鋒裕匯理投信: Amundi | Asset Management | Taiwan

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資 ...

#60. 好好退休方案存「穩健型」的基金較好？

天使人. #31樓. 引言 2023-07-24 17:49:35. 個人淺見假設都是長期投資的話好好退休存積極型也沒什麼問題. 也沒有要短期出入的話還是股票型比較好. 讚.

#61. 元大全球ETF穩健組合證券投資信託基金

產、及各產業指數之指數股票型基金(ETF)，屬股債平衡型之偏債權操作投資，投資人應充分了解. 基金投資特性與風險，本基金適合尋求穩定收益且能承受波動之 ...

#62. 挑月配息基金靠這三招：2023推薦配息基金這樣選 - 基金研究中心

首先，配息基金最大宗是債券型基金，除了債息滿足了現金流的需求之外，債券本身較為穩定的特性，也吸引許多長期投資人的青睞。再來，股票型基金會配發股利 ...

#63. 什么是稳健型投资者？稳健型投资者可以买哪种类型的基金？

稳健 性投资者是风险中性投资者，该类投资者具有一定的风险承受能力，希望可以获得较为稳健的投资回报，不追求短时间的利润。

#64. 「十年一遇」日股大行情來了

日本企業淨利率難免受到經濟週期與重大事件影響而波動，但長期趨勢穩健上升，盈餘殖利率在全球各區域股市中名列前茅。 ... 報酬等級，其中RR1適合保守型以上投資人、RR2~RR3 ...

#65. 「穩健型」的搜尋結果

法人認為，REITs在短線上仍可能面臨壓力，但長線來看，隨聯準會升息周期逐漸進入尾聲，抵押貸款利率可能在今年緩步下滑，有助改善REITs投資人信心。

#66. 什么叫稳健型的投资者？由哪些人群构成?谢谢

如果投资组合中无风险或低风险的比重较大,那么就是稳健型的投资者。他们长期看好证券市场未来的发展，采取懒人理财的方式，摒弃市场噪音的干扰，坚定果断地投资，并 ...

#67. 國票點點投｜定期定額簡單存股

約定, 類型, 商品代號, 商品名稱, 類別, 商品簡介, 昨收價, 最低投資金額, 產業評論. 約定, 穩健型, 00713, 元大台灣高息低波, ETF, 聚焦高股息且低波動的一籃子股票的 ...

#68. 如何做好資產配置，循序漸進打造個人化投資組合？

二、穩健型投資人：股票五○％，債券五○％。由於穩健型投資人希望資產能夠穩定增長，因而願意承擔適度的風險，以保護通貨膨脹帶來的影響，他們會以 ...

#69. 新手介紹 - 財富管理- 華南銀行

「共同基金」是基金公司集合不特定投資人的資金，存放於所指定之保管銀行，委託專業經理人操作，盈虧依照憑證權益數由基金投資人共同分享、分攤。 ... 穩健型. 以追求穩定 ...

#70. 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 - cnyes.cool

(一)以全球指數股票型基金(ETF)為主要投資標的之穩健型ETF 組合基金。 (二)投資標的透明，降低人為因素。 (三)有效佈局全球市場。 ·基金簡介. 經理人.

#71. 投資組合建議

積極成長型 穩健偏積極型 穩健型 保守型. 市場建議, 建議基金, 投資比重建議％. 美國 ... 投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料 ...

#72. 熊市債券布局2／保守穩健積極型投資組合「債優於股」都要看 ...

股股金融科技執行長黃佳文表示，債券型ETF是幫投資人「買進一籃子債券」的意思， 具有配息優勢，也是在投資組合中，扮演防守、降低風險的角色。 債券ETF ...

#73. 如何挑選金融商品?提供11種選項，讓你瞬間搞懂報酬與風險

以下為筆者自己的測驗結果，可以看到鉅亨網將風險分為5個等級，依分數低到高分別為：保守型、安穩型、穩健型、成長型、積極型，那就可以知道自己能接受 ...

#74. 基金總覽

RR3(穩健型), 累積, 2023/10/16, 10.4257, ▽ -0.0007, ▽ -0.0067. 街口六年到期新興市場 ... 投資人，投資人投資前須留意相關風險。︱本基金投資於基金受益憑證部份可能涉 ...

#75. Q4投資趨勢穩健收益型、股票型六四配攻守兼備

... 投資組合增值契機。 面對金融市場的千變萬化，對一般投資人來說投資標的和進出時點的選擇更是難上加難，在當前市況前景未明之際，全球金融市場將可能進入高波動的新 ...

#76. 保守型/ 防禦型投資是什麼？防禦型股票有哪些？投資優點與 ...

保守型投資在國外又稱為防禦型投資，這類商品是指無論經濟狀況如何，都能為投資人提供穩定增長的收益，因為它與整個股市與經濟周期的相關性較低， ...

#77. 金複合母子基金投資法

先單筆申購一檔保守或穩健型的母基金，作為每月定時定額子基金的資金來源，以及子 ... 美國Rule 144A 債券，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格 ...

#78. PAI智能理財 - 法國巴黎人壽

投資 風險診斷. 提供投資型保單「共同基金」標的免費風險診斷，隨時掌握投資狀況 · 5大風險分析. 從投資組合波動度、年化配息率、股債比率、匯率風險、單一投資市場配置， ...

#79. 群益投信：大盤高檔穩健型投資人適合台股平衡基金

... 投資佈局難度提高，因此，考量風險與機會並存下，建議穩健型投資人可布局台股平衡基金。 群益安家基金經理人陳煌仁表示，台股目前指數來到相對高檔的 ...

#80. 投资者分为三种属性：积极、稳健与保守

... 投资频率低、投资目的为追求稳定报酬或保本的人，容易被分类到风险趋避者。 稳健型投资人的各种属性则介于保守型与积极型中间，希望有资产稳定成长 ...

#81. 定期定額優惠基金申購手續費期間限定5折-財富管理

基金投資標的依據顧客的風險屬性分為積極型、成長型、穩健型和保守型。玉山專家團隊針對每一個投資人類型提供參考標的，讓您投資定期(不)定額更有方向，現在網路/行動 ...

#82. 保守型/穩健型/積極型，哪一種類型的資產配置績效最 ...

特色：穩健型的投資人對於風險的承受度較保守型高，追求的不再是保本而是資產穩健的成長。 積極型：牛市績效海放其他兩種. 適合資產配置比率：. 假設閒置資產約300萬元 ...

#83. 理財特企》你是穩健型投資人嗎？一分鐘圖解多重收益哥「 ...

任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.

#84. 資本市場如雲霄飛車穩健型投資人分散區域布局

疫情升溫下，近期台股暴漲暴跌，不只台股，全球資本市場都震盪宛如雲霄飛車，對於穩健型投資人來說，法人建議，可以透過分散區域布局，以跨國股票型 ...

#85. 美債深陷熊市該抄底還是攤平？看懂國際金融結構性調整 ...

保守型投資人該如何布局？和股票相比，美債是好的投資標的嗎？ 美國國債規模達到33兆美元，美債10 ...

#86. 投資風險承受度別被問卷誤導了 - USA Stock

結果，一個極度保守的投資人因為持有公司配股選擇權，或是結婚當時留下的黃金，就因此變成穩健型投資人了。 這個問卷設計最大的問題就是把過去錯誤的嘗試 ...

#87. B428「花旗環球證券控股公司2031 年南非幣零息債券」 ...

☑非專業投資人. ☑專業投資人. ☒保守型☒穩健型☑平衡型☑成長型☑積極型. 最低申購面額. 累增金額. 信用評等(穆迪/標普/惠譽) (資料來源：彭博查詢日期 ...

#88. 葉芳【積極型與穩健型投資人的資金配置與策略】(1) - Moneybar

20231013早報分享(12日盤後撰寫)【美股分析】請觀看明日早上6點多發文的【美股、台股盤前&... Image description.

#89. 商品適合度：KYC與KYP - 金融素養知識

要保人及被保險人基本資料、要保人與被保險人及被保險人與受益人之關係 ... 金融消費者如係購買投資型保險商品時，應瞭解客戶之投資屬性、風險承受 ...

#90. 年終獎金投資法1∕穩健型平衡型基金4433法，攻守自如

拿到一筆年終獎金，若要穩健型的單筆投資，放哪裡最好呢？風水輪流轉，同時投資股票、債券的平衡型基金，又再次受人囑目。過去數年，全球景氣大好， ...

#91. Q4投資策略投信：採用iPhone配置法 - 自由財經

... 型基金最為看好；Nice Allocation適合穩健型投資者多考量的多重資產基金 ... 彭博：中國富人靠「哈瓦拉」轉移財富至海外 ...

#92. 关于鹏华稳健恒利债券型证券投资基金可能触发基金合同 ...

根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定： “《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持 ...

#93. 氣候變遷的投資密碼！每年這一季平均漲6％居冠最佳進場點 ...

... 穩健型投資人。 氣候變遷主題，也正逐漸進入一般投資人的日常生活裡，像是櫃買中心（TPEx）9月底也首次發布3檔氣候韌性系列指數，包括：TPEx FactSet ...

#94. 財報狗-穩健的報酬，更悠閒的生活

財報狗敏銳的嗅覺，1分鐘內幫您嗅出被隱藏的績優股。財報狗提供齊全的關鍵財報數據走勢圖，精準的選股程式，個股新聞訂閱，還有價值投資討論區和社群。

#95. 【錢景滾滾專題】買股、買房雙管齊下！投資分析師陳威良：理 ...

如今全球股市漲跌變幻莫測，在高通膨、低利率環境下許多投資人紛紛轉攻為守，尋求更穩健長久的生財之道。投資分析師陳威良便直言：「雖然我身為股票 ...

#96. Money錢雜誌2020年1月號148期 操盤手最愛這9檔賺錢基金

... 型投資人,但真正調整投資計劃的仍是少數。為了因應人們被動保守的理財行為,自 ... 穩健型投資比重、降低積極型比重;自 52 歲之後,轉為以穩健型與保守型為主,隨後每隔 2 ...

#97. 我的錢：互聯網金融，如何理財？ - Google 圖書結果

... 稳健型投资人,主要投资收益率在15%~20%的平台,在风险可控的情况下继续享受着财富的快速积累。错过买房者的最后一波机会真糊涂40多岁,是某国企在京总部高管,年薪30万 ...

#98. 收入倍增理财学：做自己和家人的理财达人 - Google 圖書結果

... 投资中最快捷和最省心的方式,无须太多技术和时间,但相对门槛较高,回购较难,手续费也比较高。风险是黄金投资中最小,适合于中长线投资的稳健型投资者。对于风险承受能力 ...

#99. 商業銀行行銷案例評析 - 第 146 頁 - Google 圖書結果

... 人告诉记者。至于担保方中国京安信用担保有限公司和抚州东临公路投资管理有限公司 ... 型、稳健型、平衡型、增长型、进攻型和激进型投资者。其中,低风险产品对应的年 ...