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aor配息 在 Re: [請益] 投資策略詢問（NTSX） - 看板Foreign_Inv - 批踢踢 ... 的推薦與評價


作者rmna (阿花)
看板Foreign_Inv
標題Re: [請益] 投資策略詢問（NTSX）
時間Mon Jan 3 14:48:25 2022

借這個討論問一下

我自己採用被動式投資也四五年了，基本上就AOA, AOR 或是VWRA, VT, VTI 加美債買一買
抓個股債比例，平常不看盤也沒啥問題，偶爾就上海外投資版看看。


但推文提到的NTSX卻激起我蠻大的興趣，
NTSX概念是90%美國實體股票＋10%美國債券期貨，達到股債60/40又1.5倍槓桿效果
費用0.2%當然比VTI高，但比AOA，AOR低，另外看別人介紹NTSX在稅務上有做一些優化(?)
這部分我就不懂了


因為2018才推出所以只能看三年的表現，和VTI或SPY比起來兩者報酬沒差太多

https://etfdb.com/tool/etf-comparison/NTSX-VTI/#performance

但2020年崩盤時的確下跌比較少，10%債券期貨算是有達到保護效果



我上網多做了些功能大概看到幾個潛在風險

1. 實體股票部分看持股像是要貼近大盤，但也不確定策略是啥。

2. 股債同時向下會跌比較慘，這部分我倒還好，採用股債平衡的投資方法都有一樣風險

3. 死魚盤反而損失期貨成本，這部分也還好，採用被動式投資就是相信大盤長期往上


感覺這檔ETF對於做股債平衡的投資者來說蠻有吸引力的，有人有其他看法或是

有什麼我沒注意到的地方嗎?

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.232.147 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1641192509.A.CDE.html
※ 編輯: rmna (42.72.227.23 臺灣), 01/03/2022 15:01:26
推 icelaw: 初步看起來沒有什麼重大的問題 或重大風險，01/03 18:25
→ icelaw: 除了1.只有投資美股 2.費用率高一點點 3.成交量沒有很大01/03 18:25
→ icelaw: 4.績效只有三年可以觀察01/03 18:25
→ icelaw: 就看你在不在乎這四點了01/03 18:25
→ icelaw: 如果你要把純美股的部分切出來 改放這裡，感覺有一試的價01/03 18:25
→ icelaw: 值01/03 18:25
→ icelaw: 對了 我還想到 不能做再平衡 就有點虧 免費的午餐沒了01/03 18:27
→ icelaw: 股債平衡的目的，除了降低風險 就為了免費的午餐阿01/03 18:28
→ icelaw: 除非你另外再配債 再額外做再平衡01/03 18:29
推 icelaw: 以長期投資的角度 持股盡量不要有重大更動比較好，如果要 01/03 18:33
→ icelaw: 換 就要有持有一輩子的心態來換01/03 18:33
推 icelaw: ps 如果你額外配債 配這隻的意義就不大，但如果不配就沒 01/03 18:43
→ icelaw: 有免費的午餐 有點虧01/03 18:43
推 icelaw: 但接近全股的配置可以在多頭賺到比較好的報酬，值不值用01/03 19:23
→ icelaw: 免費的午餐來換這點 01/03 19:23
→ icelaw: 這就是你要考量的地方01/03 19:23
推 icelaw: 對了，還有 對於 盤跌盤 或 長空頭走勢，傳統股債配置的01/03 19:35
→ icelaw: 債券 每年還有債息可以讓你 回血到股裡面01/03 19:35
→ icelaw: 免費的午餐除了再平衡外，債券的配息也是可以讓績效 回血01/03 19:35
→ icelaw: 的來源01/03 19:35
→ icelaw: NTSX這種配置就沒辦法用債息 做長期的回血 01/03 19:35
推 daze: NTSX 是 efficient frontier觀點的產物，如果你相信 6:4 是01/03 19:37
→ daze: 無風險利率與efficient frontier連線的切點，或接近切點，01/03 19:37
→ daze: 就很理想。如果未來的 efficient frontier 形狀比較奇怪，01/03 19:37
→ daze: 就沒那麼好了。01/03 19:37
→ daze: 另一種買 NTSX 的理由是想要用 risk parity, 但真要用 risk01/03 19:37
→ daze: parity 可能要用 4：6槓桿2倍或3倍，用6：4槓桿1.5倍只能01/03 19:37
→ daze: 說是稍微向 risk parity 靠近一點。 01/03 19:37
能在維持期望報酬下降低點風險就很好了
推 icelaw: 但如果是長期多頭 或 盤漲盤 這隻的績效就會比傳統的股債01/03 19:40
→ icelaw: 配置好很多，各有好處啊 01/03 19:40
→ icelaw: 就看你重視防禦 還是進攻01/03 19:40
推 daze: NTSX 是有股債再平衡的。01/03 19:43
→ avigale: 這支ETF每季或偏離設定5%會重設槓桿，其實有點類似再平 01/03 19:45
→ avigale: 衡，不過本質還是不太一樣。公債並不是照規模分配開槓桿01/03 19:45
→ avigale: ，而是不同年期的等比例，所以長債其實壓很重，要注意一01/03 19:45
→ avigale: 下。費用率實在太高了，不過設計的概念我很欣賞，覺得想01/03 19:45
→ avigale: 要的話其實可以自組，還能夠根據自己的需求微調。01/03 19:45
有點好奇要怎麼自組耶，不太知道有什麼簡單的方式
推 daze: 這種感覺： https://tinyurl.com/2p8z2uz501/03 19:53
推 icelaw: 了解 感謝提醒， 前面需要修正再平衡的部分 01/03 19:54
推 daze: 如果risk free rate 上移時 efficient frontier不上移或上01/03 19:59
→ daze: 移的不夠多，B點就有可能會輸給 A 點。01/03 19:59
推 icelaw: 因為債開6倍槓桿，而且長債比例也不低，如果因為升息 導01/03 20:03
→ icelaw: 致債的價格大跌，會不會有把債本金賠光的風險01/03 20:03
※ 編輯: rmna (42.72.227.23 臺灣), 01/03/2022 20:40:11
→ avigale: 不是沒有可能啦，不過我覺得也很難。一方面畢竟是公債， 01/03 20:45
→ avigale: 另一方面是也沒有真的那麼高，純長債單獨開6倍看後照鏡 01/03 20:45
→ avigale: 都很難了。而且又有5%重設機制，除非變動的實在太劇烈。 01/03 20:45
※ 編輯: rmna (42.72.227.23 臺灣), 01/03/2022 21:03:40
→ rmna: 短時間劇烈升息的確是風險，歷史有過類似狀況嗎？ 01/03 21:06
推 icelaw: 2005 01/03 21:10
→ icelaw: 1966 to 1982 惡性通膨的時代 美國國債利息是7.6% 01/03 21:12
推 icelaw: 都是為了壓通膨 而升息 01/03 21:16
推 HFET: 我也有買些NTSX，配一點 FAS。 01/03 21:19
推 icelaw: 目前大家都很相信 美聯儲的調控能力，至於通膨未來是否會 01/03 21:24
→ icelaw: 依照美聯儲的預測 會逐漸下降，讓我們繼續看下去 01/03 21:24
→ avigale: 他本質就傳統64開1.5倍槓桿啊，自組怎麼組都可以吧？只 01/04 00:18
→ avigale: 是這個方法很好地運用了期貨槓桿成本低的優勢。而這種結 01/04 00:18
→ avigale: 構即使槓桿債券的部分真的爆了，透過實體持有的股票還是 01/04 00:18
→ avigale: 存在。不過我對於槓桿的使用還是有些疑慮的，我真的不覺 01/04 00:18
→ avigale: 得在那麼短的時間內，投資人的風險耐受度有成長那麼多。 01/04 00:18
推 daze: 自組的問題在於能不能把額外花費控制在0.2%以內，否則還不如 01/04 01:09
→ daze: 給他們做。且即使能多省下0.1%，換算時薪也未必划算。 01/04 01:10
→ avigale: 他100%都收0.20%，但90%都是持有原型股票，這部分用VTI/ 01/04 01:54
→ avigale: VOO才只要0.03%，換算下來剩下10%的槓桿公債期貨收了1.7 01/04 01:54
→ avigale: 3%的費用率，我是覺得很貴。而且自組股票的部分還可以改 01/04 01:54
→ avigale: 愛爾蘭再省一波，也可以改全球，也能調整自己要的槓桿， 01/04 01:54
→ avigale: 我是覺得彈性比較大。 01/04 01:54
推 lplptttt: NTSX是1.5倍槓桿的投資組合，用VTI當作Benchmark來進行 01/04 03:13
→ lplptttt: 對比可能不太合適，槓桿並不是一種alpha。 01/04 03:13
→ rmna: 但他本身還是90%實體股票，用SPY或VTI比還合理吧? 01/04 03:17
→ rmna: 另外還是不懂自組怎麼做到同樣1.5倍槓桿然後股債60/40，融資 01/04 03:28
→ rmna: 要利息，自己用UBT也不太對 01/04 03:28
→ avigale: NTSX是直接用CBOT的利率期貨，沒有用到SWAP之類的合約， 01/04 06:55
→ avigale: 一般人也可以交易。用期貨開槓桿也是要成本的，只是比較 01/04 06:55
→ avigale: 低，而換算1.73%是基金公司額外收的費用。 01/04 06:55
推 dsa3567418: 借問一下用美債期貨開槓桿的成本要如何計算呢？ 01/04 07:42
→ dsa3567418: 股票指數期貨&國債期貨不是長期逆價差嗎？ 01/04 07:43
推 dsa3567418: 不知道有沒有研究比較用現貨vs期貨做多的差異 01/04 07:59
推 daze: 我是算0.17%/60% = 0.28%。是偏貴，但IEF其實也收0.15%的。 01/04 08:07
→ daze: NTSX的bond的duration大約是7年，大概還是落在intermediate 01/04 08:15
→ daze: term。自組的話，大概用ZN差不多，但ZN一口目前大概13萬美元 01/04 08:17
→ daze: 小戶要自組的話，看是放棄再平衡，或者配些債券ETF。但債券 01/04 08:22
→ daze: ETF用於再平衡的融資利率就會高一點了。 01/04 08:24
推 dsa3567418: 所以用IEF跟用ZN做多，ZN會有額外的借貸成本嗎？這部 01/04 08:51
→ dsa3567418: 分該如何計算呢 01/04 08:51
推 rahim: 想問為何是用0.17%/60%算成本呢？ 01/04 09:16
推 daze: 想知道implied repo rate的話，CME有提供工具: 01/04 10:50
→ daze: https://tinyurl.com/2p942b9s 01/04 10:50
→ daze: 想自己算的話，會牽涉到 Cheapest to Deliver 的問題。我是 01/04 10:55
→ daze: 覺得用CME的工具就差不多了。 01/04 10:55
→ daze: @rahim: 假設先不管融資成本，就用一個股票ETF+一個債券ETF 01/04 10:57
→ daze: 組成1.5倍槓桿。姑且挑VTI90% +IEF 60%。 01/04 10:59
→ daze: 開銷是? 0.03%*90% + 0.15%*60% = 0.117% 01/04 10:59
→ avigale: 觀察利率期貨的換月價差要小心喔，他跟指數期貨有一點點 01/04 12:37
→ avigale: 不太一樣。利率期貨前後兩個月CTD的債券其實通常是不一 01/04 12:37
→ avigale: 樣的，所以正/逆價差不一定可以直觀的連結到將會損失/獲 01/04 12:37
→ avigale: 利。特殊的例子就像ZB在2015年初，因為前後兩個月的CTD 01/04 12:37
→ avigale: 債券到期日差很多，造成有很大的換月正價差。 01/04 12:37
→ avigale: 期貨跟現貨做多比較的部份，CME自己是有資料說大部分的 01/04 12:44
→ avigale: 情況下通常用期貨會比較划算，尤其是對海外投資人來說， 01/04 12:44
→ avigale: 不過目前我只有看到關於指數期貨方面的資料。債券因為稅 01/04 12:44
→ avigale: 務的不同，我猜長期的話應該還是現貨會比較划算，但以開 01/04 12:44
→ avigale: 槓桿來說的話應該還是期貨勝出。 01/04 12:44
推 morrislek: 你們都好厲害，深深地佩服 01/04 13:40
推 daze: 以槓桿債券來說，最近有一個產品叫 TYA。概念看起來很美，但 01/04 13:53
→ daze: 實際表現可能還要再觀察。 01/04 13:53
推 nenpow: daza大可以多說一點嗎? 看起來是又買實體債又買期貨 01/04 16:35
→ nenpow: 不太懂在概念上創新的地方在哪 01/04 16:36
推 rahim: 謝謝daze大 01/04 17:53
推 daze: TYA主要是有與TLT類似的duration，但希望有更高的steepness 01/04 19:14
→ rmna: 感謝說明！ 01/04 21:19
推 dsa3567418: 謝謝各位大大的解說 01/05 12:12






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無論是透過海外美股券商下單，或是透過國內券商複委託， 買進美國股票、股票ETF、債券ETF等等， 只要發放現金股利都要被課稅(美國沒有股票股利) ...

#33. 懶人投資資產配置- AOA、AOR、AOM及AOK - DailyJoe's - 痞 ...

(60%股/40%債) AOR：iShares核心成長配置ETF (iShares Core Growth Allocation ETF) ... 美股投資- 新手入門(美股三大指數、交易時間、配息與稅務、重要投資標的、漲跌 ...

#34. 穩健高股利類股一覽表依股利率高低排序(High dividend yield ...

AOR. iShares核心成長配置ETF. iShares Core Growth. Allocation ETF. USD. 3. 其他. 3.38. N/A. 0.84. US. EIX. 愛迪生國際. EDISON INTERNATIONAL. USD. 5. 公用事業.

#35. 這五檔是你口袋的裡應有的ETF標準款 - 股魚

全球自動再平衡：選AOA、AOR、AOM、AOK -年輕人選：AOA (有時間滾動資產) -離退休近的選：AOK (準備享受財富 ... 股票市場月配息完全攻略（2021版） ...

#36. 投資理財文章閱讀索引 - PG財經筆記

ETF配息過程：除息日、股權登記日、支付日 · 投資ETF的理由 · ETF追蹤偏離度（tracking difference）與 ... iShares安碩核心系列ETF快速瀏覽（AOK、AOM、AOR、AOA）.

#37. 讓你達成資產配置『全世界』的四檔ETF (AOA、AOR、AOM與 ...

文章中提過，資產配置簡單來說就是選擇低成本的投資商品( 分散)、符合自身風險承受度、合理的報酬與配息再投入，最終才能享受資產複利的威力!!

#38. aoa 配息

我Firstrade開戶買VT，第一次遇到配息了，我選擇配息再投入的方案。看了帳單，配到的錢，還是會被扣30%，之後才會用來買一些零股。不知道其他AOR、AOA配息時是不是也 ...

#39. 分散股債基金12年前144個月組合 - Rollinavocat

2022年3月16日 — ... 具派息成分的基金，年息率由3厘至7.6厘不等，最高配息率的主要為兩隻基金，分別為宏利環球基金亞太房地產投資信托產業基金及聯博基金種類有哪些？

#40. 韋禮安懶人資產配置法年賺7%！專家揭這招更猛 - Money 錢

那麼就可以考慮iShares發行的四檔資產組合配置ETF- AOA/AOR/AOM/AOK，詳細的資訊 ... 美系客戶撐腰、毛利率高同行1 成，配息大方的「高殖利率」冷門 ...

#41. [請益] 有沒有人用AOA AOR投資的?

看了版上的很多建議後我個人覺得為了維持投資紀律和簡易性我是決定採用AOA + AOR + RWO 作為投資組合AOA 本身股債8:2AOR 股債6:4我用兩者一起買達成股債7:3的目的因為 ...

#42. 【美股ETF】面對兇險的股市一定要再平衡 - YouTube

【美股ETF】面對兇險的股市一定要再平衡|如何做再平衡?|AOA AOR AOM AOK值得買嗎? 5,100 views5.1K views. Apr 24, 2021.

#43. 2020年基金產品風險等級(1-348)檔

貝萊德環球高收益債券基金A8 多幣別穩定月配息股澳幣避險 ... AOR. ISHARES安碩核心成長配置ETF. 保守型. 穩健型. 上調一級. 478. ARGO. ARGO集團國際控股有限公司.

#44. 分不清美股ETF、美債ETF嗎？股債平衡的選擇 - 工商時報

○AOR（iShares Core Growth Allocation ETF）：成長型，股債6：4。 ... 開發金配息創高專家再薦3檔利多金融股. 2022.04.26.

#45. 股債合一ETF – AOA 的疑慮討論 - 文思筆記

... 中我們可以看到過去不論是AOA、AOR、AOM、AOK都是採用固定比率0.14%的 ... 因為本來的股價中就隱含了股利在裡頭，所以說配息前後A公司的股票價值 ...

#46. 財務規劃新手必修Part4，2021 年我怎樣規劃「投資組合」？

AOA （股8 債2 ）; AOR（股6 債4 ）; AOM（股4 債6 ）; AOK（股3 債7 ） ... 把股票賣掉5 元配到債券上，這樣股債都各15 元，讓比例回到預設的各半。

#47. [請益] 請問美股ETF的配置是否有必要性？ - Foreign_Inv

我看有前輩有配一些公債etf 但在空頭期間這些債卷的配置真的會增加報酬嗎？ ... 53樓 推ErnestKou: 你去回測aoa aor aom aok這四檔就知道不同債券比例的走 07/07 01:36.

#48. 留言板 - 怪老子理財

您在#5271，回覆學員訊息，提到只要“配息源源不斷流入”， ... 即將開始用複委託做美股定期定額，為單純化想以AOR做股債6：4的資產配置方式，是否可行?

#49. 懶人投資，AOA，自動再平衡的ETF

AOA：股/債比8:2; AOR：股/債比6:4; AOM：股/債比4:6; AOK：股/債比3:7 ... 最近我持有AOA 滿三年了，這三年的報酬率約為21.78%，加上配息則約為24.5% ...

#50. Re: [請益] 投資策略詢問（NTSX） - 看板Foreign_Inv - 批踢踢 ...

借這個討論問一下我自己採用被動式投資也四五年了，基本上就AOA, AOR ... icelaw: 免費的午餐除了再平衡外，債券的配息也是可以讓績效回血01/03 19:35.

#51. 飛航事故調查報告 - 國家運輸安全調查委員會

ASC-AOR-10-08-002. 中華民國97 年9 月14 日. 國泰航空公司CX 521 班機. A330-300 型機 ... 息與ECAM 顯示相符，於是決定增加下降率，快速下降航機。此時座艙出現警告.

#52. Aoa 年化報酬

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不iShares核心積極配置ETF (AOA) ... 每月配息，因為持有較高比例的債券，收益率最終跑輸了AOA與AOR。

#53. 投資美股是否可以退稅?台灣人投資美股一定要知道!

美股於每年第二季度時會進行退稅作業，將前㇐年度配息時預扣稅退回部分給投資人，以ETF、REIT、封閉式基金、MLP的有價證券類型為主，我們整理了投資 ...

#54. 股債etf

股債組合差異: AOA AOR AOM AOK 的股債差異. ... 在台股掛牌的48檔債券ETF，以投資等級債、配息債為主流，因台灣投資人喜愛配息，債券ETF是近2年來最 ...

#55. にしな、初ワンマンでみせた音楽への切実な覚悟「これから先も

真っ赤な照明が爽やかな青に変わると、曲調も一転してAOR風の「夜間飛行」へ。 ... ハーッと大きく息を吐き、「やっほー」と客席に呼びかけると、場内 ...

#56. 2021年「月月領息」完全攻略！用「台積電搭配高息ETF」一年 ...

股票市場中配息一直都是很重要的議題，特別針對存股族，每多加一點資金到投資部位內，配息的金額就又多累積的一點，一點一滴累積後的金額足以取代生活 ...

#57. 2021富邦證券複委託自動退稅明細總整理 - 喬王的投資理財筆記

貼心提醒：台灣人投資美國公司的股票，配發的股利原則上要課徵30%。但有些標的不需要課稅(譬如債券利息收入、非美國來源所得、配息來自本金而非利息、 ...

#58. 目錄 - 元大證券

派息-以現金股利形式發放紅利，即對股票進行除息。 手-香港股市下單指令以「手」為單位,相當於台股以「張數」為單位。每檔股票都有其每手交易股數之規定，.

#59. 把定期定額當儲蓄，分期投資就真的萬無一失嗎？ - 天下雜誌

黃致淵舉例，若在退休那天，擁有3600萬的資產，再去買配息型基金，賺一年5%的利息，一年也有180萬，後半輩子要活多久沒關係，關鍵仍是得先踏實存錢。

#60. 超強懶人投資術──聰明買ETF，年年賺30%：跟著Dr.Selena投資ETF，從每月3000元開始，讓你輕鬆致富！

買股債平衡型 ETF 代號股票:債券類型配息時間平均殖利率年化報酬率 AOA 80% : 20%積極季配息(4.7.10.12 月) 2.5%以下 10% AOR 60% : 40%成長季配息(4.7.10.12 月) 2.5% ...

#61. 首頁︱FundRich基富通- 網路基金銷售平台

九、基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能 ... 各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

#62. 理財周刊 第1091期 2021/07/23 - 第 60 頁 - Google 圖書結果

本篇要介紹的就是相對安全又穩定的 AOK ,其債就在于 10 p4 0 也 AOA 80 % 20 % 10 % 2.3 % AOR 60 % 40 % 8 % 2.5 %季配息 0 四檔資產配置不同的 ETF AOM 40 % 60 % 6 ...

#63. 影／避免當冤大頭！ 買基金必須知道這些費用

基優網主編白富美指出，之所以有如此眾多級別，與手續費、投資門檻、通路、配息與否等因素有關，例如前收及受收便是手續費差異，又如賣的對象不同， ...

#64. 聰明的ETF投資法: ... - Google 圖書結果

... REITs 是不動產投資信託,美國規定 REITs 當年度的九成收益都需要配息給股東, ... 各別的股債配置分別是 AOA ( 80:20 )、 AOR ( 60:40 )、 AOM ( 40:60 )與 AOK ...